انتباه: السحرة!

القصة "مفتش المنطقة بافيل خرابونتسوف "يراقب" طائفة ذات نزعة صوفية في حيه. تصف الإشارات التي تلقتها الشرطة تصرفات شخص معين من كليمنتين، يعرف كيف يحول الناس إلى حيوانات ونباتات... خرابونتسوف، وهو مادي مقتنع، لا يفهم على الفور عالم كليمنتين المعقد وأصدقائها."