بود أبوت ولو كوستيلو يلتقيان بالقاتل بوريس كارلوف

القصة "فندق Lost Caverns Hotel، فريدي فيليبس، مشتبه به بارتكاب جريمة قتل. يحاول Swami Talpur تنويم فريدي مغناطيسيًا للاعتراف، لكن فريدي غبي جدًا بحيث لا تنجح المؤامرة. يستخدم المفتش ويلمان فريدي للحصول على القاتل (وهو ليس سوامي)."