مهرجان

القصة "لقطات بالأبيض والأسود للعروض والمقابلات والمحادثات في مهرجان نيوبورت الشعبي، من عام 1963 إلى عام 1966. العناوين الرئيسية هي بيتر، بول وماري، جوان بايز، بيت سيجر، وبوب ديلان، وهو صوتي وكهربائي. يتحدث "سون هاوس" و"مايك بلومفيلد" عن موسيقى البلوز؛ يُظهر جون هيرت وهولين وولف وسوني تيري وبراوني ماكغي نطاقها. يقوم الأخوان أوزبورن بأداء موسيقى البلو جراس. ويؤدي أيضًا دونوفان، وجوني كاش، وجودي كولينز، وميمي، وديك فارينا، وآخرون أقل شهرة. العديد من الحديث عن الفلسفة الموسيقية، وهناك تعليق مستمر حول طبيعة وجاذبية الموسيقى الشعبية. يبدو الحشد نظيفًا."