فرانسيس يذهب إلى السباقات

القصة "في هذا الجزء المضحك من الفيلم الشهير "فرانسيس البغل المتكلم"، يحصل البغل الثرثار وصديقه "بيتر" على وظيفة في مزرعة لمربي الخيول. انتهى بهم الأمر بإنقاذها من الخراب المالي عندما قام فرانسيس، الذي لديه المسار الداخلي مع خيول السباق، بتزويد بيتر بأسماء الفائزين قبل بدء السباقات. من المؤكد أن بيتر يجد نفسه بحفنة من المال ويستخدمها لشراء حصان سباق للمزرعة. ولسوء الحظ، فإن الحصان الذي يختاره يعاني من انعدام الثقة المنهك. عندما لا يتعامل بيتر مع الفرس، يجد وقتًا لمغازلة ابنة أخت مربي الخيول ومحاولة تجنب رجال العصابات الذين يريدون الحصول على المكاسب."