وداعاً أيتها المدينة الجنوبية

القصة "تدور أحداث الفيلم في العاصمة الأذربيجانية باكو في نهاية الثمانينيات. في هذا الوقت، بدأ الاتحاد السوفييتي في الانهيار، ومع ذلك بدأ عدد من الصراعات العرقية. ينتقل فريز وعائلته إلى مبنى سكني في باكو قادمين من ناغورنو كاراباخ التي مزقتها الحرب. توترت علاقات فريز مع جيرانه الجدد بسبب اتهاماته بأن أشخاصًا مثلهم هم الذين فشلوا في دعم الأذربيجانيين في صراعهم مع العرق الأرمن. الشخص الوحيد الذي يقف في وجهه هو أليك، الذي يعمل كصانع سلام بينه وبين كبار السن في المبنى. ليس لدى أليك أي تحفظات بشأن التلويح ببندقيته من أجل الحفاظ على السلام. في أحد الأيام، يريد مديرو الشقق طرد عدد من الموسيقيين الذين كانوا يجلسون في الطابق السفلي. يتورط أليك، لكنه سرعان ما يكتشف أن الوضع أكثر تعقيدًا مما كان يعتقده في البداية."