حكاية الجدة وحلم الطفل

القصة "يبدأ الفيلم بجدة تقرأ قصة لطفل صغير (يلعب دوره أندريه، نجل جورج ميلييه) قبل وضعه في السرير. ما إن ينام العث حتى يبدأ في الحلم بملاك يقف فوق سريره وينقله إلى أرض الألعاب العملاقة. يتجول الطفل قليلاً قبل أن تقوده سيدة بعيدًا وتأخذه إلى الغابة حيث ترقص شابات أخريات يرتدين زي الفراشات قليلاً."