في ولاية كنتاكي القديمة

القصة "تقع فتاة جبل بلو ريدج الأمية مادج بريرلي في حب الأرستقراطي فرانك لايسون الذي يقضي إجازته في بلو جراس، عندما يمنع هوراس هولتن من الاحتيال عليها في أراضيها الغنية بالفحم. من أجل الانتقام، يخبر هولتن القمر جو لوري، الذي يحب مادج، أن فرانك هو ضابط الإيرادات. بعد أن أنقذت مادج فرانك من هجوم جو، ذهبوا إلى منزل فرانك، حيث علمها القراءة والكتابة، وأنقذت حصان السباق الخاص به، الملكة بيس، من حريق أشعلته هولتن. نظرًا لأن فرانك لديه كل أموال عائلته تقريبًا في سباق كنتاكي الكبير، فإن هولتن يسكر فارس فرانك. تكتشف مادج ذلك وتتنكر وتركب الملكة بيس إلى النصر. تغادر إلى المنزل دون أن يلاحظها أحد، وتصادف فرسان الليل وهم يطاردون لوري. بعد أن أقنعتهم بأن هولتن قتلت والدها قبل سنوات، وكانت مسؤولة عن هجوم لوري، قاموا بمطاردة هولتن التي سقطت من الجبل وماتت. بعد سنوات، يلعب أطفال مادج وفرانك في العداء."