أوبرا ميكي الكبرى

القصة "يستعد ميكي لإجراء أوبرا عندما يطارد بلوتو بعيدًا. يصطدم بلوتو بدعائم الساحر خلف الكواليس ويتعارك مع القبعة وأرانبها وحمائمها. تبدأ الأوبرا: تعزف كلارابيل على الفلوت، وكلارا ودونالد هما الممثلان الرئيسيان في روميو وجولييت. يتبع بلوتو القبعة السحرية على المسرح، مما يثير انزعاج ميكي المتزايد. تسقط القبعة في أنبوب، وسرعان ما تملأ الحيوانات المسرح."