رقم 2: رسالة من الشمس

القصة "رسمت باليد 35 ملم تم تصويرها في 16 ملم، ملونة، 2:15 أو 10 دقيقة. كان من المفترض في البداية أن يتم عرضه ومزامنته مع Dizzy Gillespie's Algo Bueno. هذا الفيلم "تدور أحداثه إما داخل الشمس أو في ... سويسرا" بحسب سميث. لإنتاج هذا الفيلم، استخدم تقنية تتضمن قطع الملصقات من النوع المستخدم لتعزيز الثقوب في ورق التغليف ثلاثي الحلقات. تم تطبيقها على فيلم سينمائي مقاس 16 مم واستخدمت مثل الاستنسل. تم استخدام طبقات من الفازلين والطلاء لتلوين كل إطار بهذه الطريقة. التأثير منوم ومخدر ويشبه الموسيقى المرئية."