بلوتو والأرماديلو

القصة "يتوقف ميكي وبلوتو لفترة قصيرة في رحلة جوية بأمريكا الجنوبية. يرمي ميكي كرة بلوتو في الغابة، ويطاردها لكنها تبدو تمامًا مثل المدرع الذي تم لفه في كرة. وهذا بالطبع يربك بلوتو كثيرًا لفترة من الوقت. لكنه في النهاية يقوم بتكوين صداقات مع المدرع. يطارد المخلوق إلى كهف خلف كرته مباشرةً، ويمزق الكرة إلى أجزاء معتقدًا أنه المدرع، مما يجعله حزينًا للغاية حتى يظهر المدرع مرة أخرى."