السماء الحمراء في الصباح

القصة "قبل الذهاب إلى الحرب العالمية الثانية، ينقل فرانك أرنولد (ريتشارد كرينا) زوجته آن (كلير بلوم) وابنه جوشوا (ريتشارد توماس) إلى نيو مكسيكو. يواجه جوشوا صعوبة في التأقلم، حيث يجد نفسه أقلية في مجتمع يهيمن عليه اللاتينيون، ووالدته ليست في وضع أفضل بكثير، حيث تعالج وحدتها بكميات متزايدة من الكحول. أخيرًا، يكوّن "جوشوا" بعض الأصدقاء ويبدأ في التأقلم، لكن الأخبار السيئة الواردة من الخارج تهدد بإفساد ما أنجزه."