""حوالي منتصف الليل.""

القصة "داخل ملهى Blue Note الليلي في إحدى الليالي في عام 1959 في باريس، يستمع عازف الجاز المسن والمريض إلى نحيب بليغ من ساكس التينور الخاص به. في الخارج، انطلق شاب باريسي أيضًا لشراء كأس من النبيذ لسماع تلك النغمات. وسرعان ما سيشكلون صداقة تثير موجة نهائية من العبقرية."