جنوبا من غرناطة

القصة "يصل برينان إلى ييجن سيرًا على الأقدام، ليقاطع جنازة ابنة الزعيم المحلي. لقد انهار من الزحار وسرعان ما علم أن الزعيم المحلي، دون فرناندو، يغادر إلى غرناطة مع زوجته. يستأجر برينان منزل فرناندو لمدة عام وسرعان ما يستعين بخدمات ماريا كمدبرة منزل وطباخة ويصبح صديقًا لرجل محلي يُدعى باكو. يقضي برينان معظم وقته في القراءة والمشي ومحاولة كتابة الشعر. يزوره أصدقاؤه دورا كارينجتون وليتون ستراشي (المريض) ورالف بارتريدج لبضعة أيام. علم برينان، الذي كان يحافظ على المراسلات مع كارينجتون، خلال الزيارة أن بارتريدج وكارينجتون مخطوبان. لقد تم سحقه لأنه كان يحب كارينجتون."