بحيرة البجع

القصة "الأمير الشاب سيغفريد (أنجيل كورولا) يتعرض لضغوط من والدته (جورجينا باركنسون) للعثور على عروس. غاضبًا، ركض إلى الغابة ليجد بحيرة البجع، حيث أصبحت أوديت ملكة البجع. يتعلم أنه فقط من خلال شخص يقسم لها الحب الأبدي يمكن كسر التعويذة، وهو يفعل ذلك. في الكرة، يتم عرض العديد من الأميرات أمام الأمير، الذي لا يُظهر سوى القليل من الاهتمام. ولكن عندما يصل راثبارت، في هيئة بشرية (مارسيلو جوميز)، مع ابنته أوديل (مورفي)، مسحورًا ليشبه أوديت، يتم خداع سيغفريد. أقسم الحب لأوديل، وخان أوديت، ربما حكم عليها بقضاء بقية حياتها كبجعة."