تيدي بير الفنان

القصة "يعيش ظفر وشقيقته يولدوس بدون أم، وتقوم جدتهما بتربيتهما، حيث أن والدهما طيار ويقوم برحلات عمل باستمرار. في إحدى رحلات العمل، أحضر الأب ظفار شبل دب كهدية. يبدأ ظفر بتدريب شبل الدب، ويحلم بأن يجعله فنان سيرك، ويبدأ دراسته، فيجبر والده الصبي على إعطاء شبل الدب إلى السيرك..."