احترق السيرك، ورحل المهرجون

القصة "المخرج السينمائي نيكولاي خودوكورموف على وشك الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه. حياته كلها غنية بالأحداث التي تقع تحت حزامه: المهام الإبداعية، والعديد من الزيجات والأطفال. الآن عليه أن يعيش مع أم عجوز مجنونة ويبدو أنه غير مبال بما يجري حوله. لكنه في الوقت نفسه مهووس بفكرة صنع فيلم سيكون أفضل أفلامه. يبذل نيكولاي قصارى جهده لجمع الأموال لهذا المشروع. وفي كل وقت يتبعه شخص غريب غامض. إنها مخلوقة شابة جميلة تتحدث معه عن غرور العالم ولا معنى للحياة البشرية. أخيرًا، أدرك نيكولاي أنه يتحدث إلى الموت بنفسها."