صقر الصحراء

القصة "يعود حسن الشرير إلى موطنه الأصلي في أحد ويخطط للإطاحة بأخيه التوأم قاسم الذي توج للتو بالخليفة. يستعين حسن بمساعدة رئيس تشامبرلين فود ويرسلون العديد من أتباعه إلى القصر الملكي، الذين يفقدون قاسم وعيه بعد ذلك. يرسل فؤاد وحسن اثنين من المستأجرين المختلفين لأخذ قاسم إلى جزء آخر من المدينة وقتله. يأتي كاسين ويهرب لكنه أصيب. عمر المتسول يأخذ قاسم إلى منزله ويعيده إلى حالته الصحية. لكن الأمر يستغرق بضعة أسابيع حتى يستعيد كاسين صحته، وبحلول ذلك الوقت، يكون حسن قد أحكم قبضته على واجبات الخليفة. في أحد المتاجر، يجد قاسم معطفًا من البريد عليه صقر كبير منقوش على صدره ويقرر على الفور أن هذا هو الزي الذي سيرتديه أثناء القتال لاستعادة وظيفته القديمة. في هذه الأثناء، يظهر أمير تلفيف مع ابنته الأميرة أزالا بهدف تزويجها للخليفة المحلي."