طفل الكرنفال

القصة "يعمل ميكي ماوس كبائع نقانق في كرنفال عندما يلتقي وسرعان ما يقع في حب ميني "الراقصة المتلألئة". في تلك الليلة، غنى لها ميكي وزوج من قطط الزقاق من خلال أداء أغنية "Sweet Adeline"، الأمر الذي أثار استياء كات نيب، التي تحاول النوم. يمثل الفيلم القصير أول ظهور لميكي متحدثًا."