الشاعر والفلاح

القصة "يقود آندي باندا "Hollywood Washbowl Orchestra" (مجموعة من حيوانات المزرعة في المزرعة) في لحن العنوان. بعد أن يزيل آندي الضفدع من تحت شعره المستعار، يبدأ. كل شيء على ما يرام حتى يعلق قميصه بمسمار. أثناء محاربته، تنطلق الأوركسترا في نغمة متأرجحة. بعد عودته تحت السيطرة، يزعج السنجاب الثرثار بين الجمهور الخنزير الجالس بجانبه؛ الخنزير يغلق فم السنجاب. يهبط طائر على عصا آندي؛ يلوح بها، ويظهر 2، 3، 4، و5 طيور (على ما يبدو، أصبحت عصاه عصا سحرية). يلوح أكثر، وتختفي الطيور واحدًا تلو الآخر، وتحل محلها أخيرًا قطة سعيدة جدًا. بطتان ترقصان كراقصات باليه؛ ثم ثعلب واحد وبطة واحدة، ولكن البطة الثانية ليس من السهل التقاطها."