العشرينيات، الثلاثينيات

القصة "في الطريق إلى وارسو بعد عملية احتيال تتعلق بالنفط الخام في جنوب بولندا، يلتقي المحتال آدم ديرين بالمغنية ليزا. قرر استثمار أمواله في مشروع يعتبر فاشلاً - ملهى صغير حيث يمكن ليزا أن تؤدي عروضها."