العربات تتدحرج في الليل

القصة "يوفر أسد السيرك الهارب قوة دافعة للقاء مالك الكرنفال نيك كوستر ومات فارني، وهو رجل بلدة صغيرة يصبح فجأة مروض أسد عندما يتمكن من إخضاع القط الكبير. أثناء التأقلم مع حياة الكرنفال، يبدأ مات قصة حب مع ماري، أخت نيك، مما يسبب التوتر بين مات ونيك. يجب على الأخير أيضًا أن يوفق بين علاقته العاصفة مع نجمة السيرك الساحرة فلو لورين."