السحر المأساوي

القصة "يذهب وودي إلى عرض سحري. إنه يقضم الفشار ويضايق الساحر باستمرار بشأن حيله "السهلة"، مما أدى في النهاية إلى إبعاد معظم الجمهور. ثم يستدعي الساحر وودي على خشبة المسرح "لمساعدته" في بعض "الحيل"، التي تمكنه من العودة إلى وودي في بعض استهزاءاته. ثم يقلب وودي الطاولة ويضع الساحر تحت تعويذة سحرية. عندما يخرج الساحر من التعويذة، يحاول التخلص من وودي بإطلاق النار عليه من مدفع. ولكن بعد إطلاق الرصاصة، لا يزال وودي هناك. في حالة من اليأس، يصعد الساحر إلى المدفع ويطرد نفسه من المسرح!"