كلمات وموسيقى -

القصة "يصل إمبريساريو توماس سوليفان إلى أوساواتومي، كانساس، لتقديم عرض موسيقي جديد من تأليف الصبي المحلي جين هاريس. بعد الاختبار مع أغنية لصديقها المحاسب بريان ماكبرايد سوليفان، استأجرت ميليسنت لويد وأخذتها إلى مدينة نيويورك، حيث أصبحت مغنية مشهورة. بريان، الذي يصل إلى المدينة بأوبرا جديدة، يحافظ على سرية حضوره عن ميليسنت حتى يحقق النجاح. لكن هاريس الذي يعاني من حصار الكاتب يسرق أعمال بريان ويقدمها إلى سوليفان على أنها أعماله الخاصة. بمساعدة ناشر الموسيقى جوس هيرتز، يكشف براين هاريس ويستعيد مؤلفاته. تم لم شمله مع ميليسنت، وحققت الأوبرا نجاحًا هائلاً."