وادي شياو ياو في جبال سونغ

القصة "السيد العجوز وو دي يعطي سيفه السحري القوي لتلميذه لي لاوكوان. لقد أرسل واحدًا آخر من طلابه، تشاو بانتيان، بعيدًا بسبب موقفه غير الأخلاقي. الأخلاق، وفقا لوو دي، هي أساس كل الفنون القتالية. وبعد 30 عامًا عاد تشاو إلى القرية. يبدو ودودًا ولكن في الواقع أهدافه الأساسية هي كسب المال وأن يكون قويًا بكل الطرق الممكنة."