جنوب الجنة وغرب الجحيم

القصة فالنتين كيسي هو مارشال في منطقة توكسون المقفرة في أوائل القرن العشرين. عشية عيد الميلاد، تقوم عائلته الخارجة عن القانون بزيارة مزعجة له. يجب عليه أن يواجه خطايا ماضيه. يسافر هو وشريكه، عيد الميلاد الأمريكي، عبر الصحراء إلى بلدة صغيرة ضربتها هنري كلان القاسية من أجل إنقاذ حب كيسي، أديلين.