القصة تم إنقاذ تسوكاسا، وهو طالب جامعي، من هجوم قام به الشيطان، وهو أحد مصاصي الدماء العديدين الذين يمكن أن يندمجوا بين البشر. أنزاي، منقذها، هو نصف شيطان يستغل مواهبه الخارقة للطبيعة كعضو في فرقة عمل شرطة غامضة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالشيطان في طوكيو. بينما يواصل أنزاي حراسة تسوكاسا، يقوم الاثنان بسرعة بتكوين رابطة مؤقتة - رابطة يخشى أنزاي أن تختبر قاعدته الحديدية المتمثلة في عدم شرب دماء الإنسان أبدًا...
